泥沙俱下,眾聲喧嘩,生氣淋漓。――題記
安徽作為中國白酒生產和消費的重要省份,整體白酒產量約30萬千升,注冊白酒企業8000多家,市場容量約350億,其中省內品牌占70%以上。經過多年的發展,已經孕育出古井貢酒、口子窖、迎駕貢、金鐘酒四家上市公司,還有王文、臨水、宣酒、萬酒、沙河。
歷史總是驚人的相似,周而復始,每個時代都有自己的特點。現在的徽酒就像春秋戰國時期的中國,正在發生著深刻的變化。徽酒何去何從?歷史賦予了徽酒新的課題,也賦予了他們新的時代使命!
01
禮儀春秋煙消散
春秋時期,周王室開始衰落,各國開始爭奪天下。所以政治上,各國開始改革,開始自己的合并。但春秋時期的戰爭仍然是一種文明的競爭,置身事外、不殺貴族等傳統依然存在。它很注重戰爭的禮儀和排場,很像往年的安徽酒企。
從整個發展歷史來看,安徽酒企和全國酒企一樣,在2004-13年的“黃金十年”中經歷了一輪集體高速增長。大部分酒企此時樹立了自己的品牌形象,完成了企業規模的擴張,形成了相對規范的經營策略。2015年,顧靖貢酒達到52億,口子窖26億,迎駕貢酒29億,金種子酒17億。同時出現了一大批1.3-3億、31-1億規模的酒企。當時的安徽酒企雖然競爭激烈,但相對溫和。五糧液占據600元以上高端市場,老窖洋河占據300-600元第二高端市場,古井口子窖占據100-300元中端市場,其他一大批酒企占據100元以下低端市場,大家在各自的價格帶共同阻擊著其他外省酒企的進入,可以看得出來,那個時候的安徽酒企就像是春秋的黃河文明,主要任務是抗擊周邊外部勢力的入侵。.
在安徽省國內市場,雖然市場分布參差不齊,但對經銷商和終端商戶的爭奪仍以資源占有為主,也存在大量買鋪等封鎖行為。但排他性不強,渠道下沉不明顯。價格競爭仍然是第一因素,可以說給安徽省大部分白酒企業留下了大量的二三級銷售市場機會,這也是很多安徽白酒品牌能夠成長的環境原因!
同時需要注意的是,當時酒企之間的競爭以“徽州營銷”為主。在這種思想的指導下,大家的經營策略都大同小異。市場無非是“渠道驅動”到“終端驅動”。品牌傳播和終端生動性是核心內容,競爭模式仍以大投入為主,在核心區域總的來看,這個階段整個徽酒的競爭依然比較原始與粗糙,大家也相對比較克制!彼時的徽酒格局可以概括為:百花齊放,各自安好!.精耕細作
但是隨著酒股競爭時代的到來,安徽市場的開放,整個安徽酒消費的升級,安徽酒的競爭變得殘酷血腥,整個安徽酒的格局都變了!
02
戰國烽火遍連天
戰國始于“三族分晉”,主要參與者為春秋時期的100多個諸侯國,最后合并為七大國。戰國改變了春秋時期的文明特征。為了獲得霸權,戰國時期民族斗爭的目的是徹底吞沒敵人,不取得勝負是不會停止的。比如秦殺神,長平一戰殺了四十萬趙軍,可以說是非常血腥!近年來,安徽白酒市場有一些這樣的特點。
2015年后,安徽酒企開始像國酒企一樣出現分化。顧靖貢酒增長迅速,2019年銷售額突破100億,成為真正意義上的徽酒第一品牌。他的年份原漿系列產品牢牢占據了安徽100-500元價位帶。同年,口子窖獲得46億貢酒38億元,銷量和利潤均大幅增長,但金種子酒下滑至9億元。而且大量的白酒企業如萬酒、宣酒、高爐(徽酒集團)已經開始從泛省級品牌向市級區域品牌收縮,甚至一些中小企業遇到了經營困難,面臨停產的風險(王文貢酒比較特殊,差別較大)。
從白酒產能來看,2021年顧靖貢酒收入132.7億元,口子窖收入50.29億元,迎駕貢酒收入45.77億元,基本保持增長趨勢。據觀察,除部分白酒企業外,包括金字頭在內的省內大部分白酒企業都出現了相應的業績下滑。在整個安徽白酒消費市場沒有增長的情況下,我們可以理解為古井、口子窖與迎駕貢酒三家酒企吃掉了省內大量二三線酒企的市場
,徽酒出現了此消彼長的發展態勢!從市場層面來看,雖然古井等頭部酒企的營銷費用占比依然較高,但是與原先資源消耗主要用于渠道爭奪不同的是,現在的徽酒企業資源大量都使用在了高端產品培育層面,古井貢酒完成成了從年份原漿5年、8年、16年、20年、26年,甚至年三十的結構性躍升,古井貢酒一下子成為了安徽次高端市場的霸主;而口子窖也開始從5年、6年,向10年、20年,甚至30年的產品系列升級;迎駕貢酒開始了自己生態洞藏6、9、16、20年的產品升級,應該說,在這個過程中,徽酒頭部幾家酒企一方面通過產品結構升級不斷的搶占消費升級之后的中端與中高端市場,另一方面不斷的打造自身的超級大單品系列,在年份、生態、香型、工藝等細分概念已經非常的聚焦與強勢,其他酒企基本無法參與競爭,只能被動跟隨,自然難以獲得競爭優勢。
從品牌來看,隨著恒者恒強的情況不斷發展,安徽酒類消費的品牌依存度越來越高,古井等頭部酒企的品牌價值越來越高,號召力越來越強,在一定程度上迎合了消費者的品牌化消費趨勢,隨著消費者自主選擇權的大幅提升,傳統的價格促銷逐漸失效,在安徽省內一二級市場,基本上社交性用酒被古井、口子窖與迎駕貢酒壟斷,金種子、宣酒、文王等在局部市場有一定的優勢,而更多的其他酒企只能通過價格促銷在三四線市場獲得一定的市場份額。
最糟糕的是,隨著省內頭部酒企自身規模性擴張的需要,頭部酒企正在不斷地進行渠道下沉,進而去掠奪那些邊緣市場的經銷商與消費者,在絕對的品牌力與資源投放實力面前,那些原本可以茍活于本地市場的中小酒企基本上生存已經非常的困難,急需尋找新的破局出路!
03
戰國七雄顯神通
如果說過去春秋時代的徽酒還有一些含情脈脈的話,那么現在戰國的徽酒已經到了窮兇畢露的程度了,根本原因是完成消費結構升級的安徽酒類市場已經沒有增量了……
向上走,安徽市場千元價格帶已經被茅臺五糧液封死了,即使是古井的年三十,短期內也無法在千元以上價格帶競爭,這根本不是古井努力不努力的問題,是千元價格帶作為商務社交價格帶,已經非常固化了。向下走,隨著安徽酒類市場的整體消費升級,百元之下價格市場開始大幅萎縮,并且即使增量也不增利,但是作為市場基本盤還不能丟,這就逼迫著古井、口子窖等頭部酒企一方面要利用品牌優勢低成本繼續擠壓金種子、文王、宣酒、皖酒等市場,穩定市場體量與規模,同時又要開辟新的次高端市場,這就導致徽酒不僅提防自家兄弟爭奪自己的團購資源,還要與劍南春、汾酒、夢之藍、郎酒等品牌短兵相接,局勢其實非常的殘酷!
特別是經過多年的發展,在消費多元化趨勢與互聯網的滲透下,醬酒、汾酒等品牌開始發力,整個安徽市場已經由封閉市場變成了一個半開放市場,這種開放性導致市場的競爭不再是單純的渠道與終端壟斷(其實也壟斷不了),更多的是對于高價值消費者的爭奪,而這背后是品牌價值與產品品質的心智占位,說的更加直接一點,其實就是對于企業文化推廣與品類塑造能力的考驗!
客觀地說,習慣了“笨辦法”的徽酒在“軟實力”方面并不占優勢!
正如前文所說的樣,安徽省內的市場已經被瓜分殆盡,徽酒想要新的增長就必須要對內開辟新品類,對外獲得新市場。古井牢牢地抓住了年份原漿,口子窖是大兼香,迎駕貢酒是生態,已經完成這些品類概念占位的酒企想要進一步發展就要有新的突破,所以我們看到了古井試圖擺脫濃香來做烤麥香,口子窖試圖用兼香518突破年份來做兼香工藝價值提升,迎駕貢酒在大搞洞藏封壇,金種子在挖掘馥合香,文王在做甲子真年份,而宣酒在做小窖綿柔,皖酒在打百年皖酒懷舊牌,明光在做明綠香,不管結果如何,我們都能夠深切的感覺到,現在的徽酒已經開始各現神通尋找新的出路,只不過頭部酒企是為了維持高增長,而其他酒企是為了活下去!
結束語:歲月靜好的春秋時代已經真的結束了,烽火連天的戰國已然到來!不管是否愿意,安徽的每一家酒企都壓上了自己的所有籌碼!誰能掀起徽酒的時代浪潮?誰又注定成為徽酒歷史中的長河泥沙?我想歷史的選擇總是出人意料,卻又一定是冥冥中自有天意!
文/蔡學飛
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